Source Technologies Ohioedge CRM+BPM User Manual

This manual is intended for the users of Ohioedge CRM+BPM Server. It explains tasks 

performed by a typical user, such as, assigning, performing & signing­off tasks, running 

reports, creating email and letter templates, running campaigns, etc. Examples used in this 

manual refer to the sample ‘Demonstration Corp.’ database included with Ohioedge 

CRM+BPM Server download (http://www.sourceforge.net/projects/ohioedge). 

Organizational Roles and Responsibility Management:
In the context of business processes, for example sales, typically an organization’s 

activities are organized under business units, for example regions, divisions, etc. This 

enables an organization to perform activities at lower (transactional) levels and analyze 

them at higher (summary) levels for effectiveness. Figure 1 shows the organizational 

model of Demo. Corp. Demo Corp. operates under three national offices.  National sales 

managers manage national offices. The US Sales national office is further organized into 

regions – Western Southern, and Midwest. These regions are responsible for the day­to­

day sales activity, performed by their sales representatives. The Canadian and Mexican 

offices don’t have further breakdown into regions and directly oversee the activities of 

sales representatives.